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拆解康师傅的2大收入增长来源计划


康师傅(SEHK:322)是中国即食面及包装饮料市场的龙头,相信亦是中国经济转型,开发内需的得益者之一。终究康师傅的收入来源是什么呢?

整体的业务可分三类,随意马虎面、饮品及随意马虎食品。前两分部的孝顺就最大,近五年平均占整体收入约39%及58%。

随意马虎面业务

论销售量,康师傅随意马虎面业务的市占为42.9%,是市场第一。整体近来几年的重点计谋就是「稳定大众消费市场,着手计划高端市场」,更对随意马虎面产品执行升级,调整价格。除了推出「鲜蔬面」等健康产品,整体重生长出超高端产品「Express速达面馆」。遗憾的是,计谋结果彷佛不太显著,抑或结果不足以抵消原材料价格上涨影响。随意马虎面产品毛利率在近两三年的数值都处于28%至31%之间,2019上半年的数值更着落1.67%至28.16%。看来随意马虎面业务仍需用功寻找突破口,而外卖盛行相信是另一个高端市场难打的启事之一。

饮品业务

康师傅的饮品业务又能够细分红多个类别,包括即吃茶喝茶、果汁、包装水及碳酸饮料。康师傅在各个分类的市场职位都算数一数二,当中即吃茶喝茶更以销量市占44.8%稳守龙头职位。整体主动加大品牌投资,经过历程IP合作及营销来稳定大众需求,同时亦有为产品组合调整价格。比如整体的一个大众产品——「康师傅冰红茶」就有为「NBA」、「迪士尼」打造场景,加强品牌渗透力。2019上半年,饮品业务的毛利率就增加2.11%至34.24%,或可归因于计谋结果渐现。

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饮品业务当中,康师傅运营的一个品牌相信亦为港人所熟谙,就是「百事可乐」。整体运营的百事中国业务在所属的细分市场中亦有着市场第一的职位。

结语

康师傅是有才抓紧中国消费市场增长的龙头企业,业务在所属市场的渗透力强,市占率高,值得归入观察名单当中。不过,整体的业务多元,产品线广,投资者进场前有必要审视一下康师傅各个分部的吸引力。

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本文所供给的信息仅供寻常参考之用,并不构成任何个人化的投资劝诱或提议。Oscar Yu没持有以上提及的股票。


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