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从低位弹五成 中软国际估值偏低可再升

admin 快讯 2020-08-31 38 1 估值低位偏低
从低位弹五成 中软国际估值偏低可再升 估值 低位 偏低 第1张
© 由 The Motley Fool 提供

国内最大的 IT 技术服务商和解决方案提供商中国软件国际(SEHK:354,下简称「中软」)业绩预期回升,前景明朗,现时估值偏低,值得中长线投资者考虑。

与华为深度合作 同舟共济快速成长

中软主要为华为、汇丰、 BAT 等大客户提供外包服务及其他技术服务解决方案,对标海外的埃森哲、Infosys。12月12日,集团发表公告称与华为软件技术有限公司、重庆市经济和信息化委员会、重庆两江新区管理委员会成立四方战略合作协议,将整合各自优势资源和能力,构建华为(重庆)人工智能创新中心。中软建立与华为的全面合作,预期将持续扩大华为客户的 IT 服务份额,并跟随华为云快速成长。

非华为客户贡献度增 降低客户集中风险

2019年中软业绩增速同比下降,主要原因是第一大客户华为受外国环境影响,不过近期华为收入有所复苏,同时预期华为的 IT 投资将持续增加。而中软的非华为客户快速增长,平安、BAT 等客户规模急速提升,有望成为 1 亿美金客户。

另外,中软的线上交易及开发管理的软体生态云平台「解放号」升级基石业务模式,布局全国性生态,辐射「一带一路」沿线国家,有望延续业务急速增长趋势。

美团点评VS阿里巴巴 哪只更应买入?

© 由 The Motley Fool 提供 Meituan Dianping 阿里巴巴(SEHK:9988)上市后屡屡破顶,气势如虹;美团点评(SEHK:3690)2019年股价翻倍,晋身红底股后亦不见回落,两大股应该如何取舍,今天从三点比较。 论业绩 美团于 2019年8月交出了首个季度盈利业绩,给予市场无限憧憬,到第三季又再下一城,单季纯利 13.35亿元(人民币・下同),2018年同期则亏损 832亿元,远胜市场预期;首三季收入 693.7亿元,同比升 52.7%,已高于 2018年全年总收入。 阿里巴巴第三季业绩同样亮丽,收入 1190亿元,同比大增 40%,略优于市场预期;按非通用会计准则纯利同样同比升 40%至 327.5亿元,亦胜过预期。 两者业绩增长力不相伯仲,但美团属高速成长初期,加上扭亏为盈的惊喜,短期内股价较易被市场冲喜逐创新高。 论前景 阿里与美团近

估值处低水平

中软市盈率为 14.8,仍相对低。集团战略合作伙伴华为收入稳步增长,而其他客户贡献比重快速增长,云智能业务亦在行业普及化的高速增长期,集团成长前景利好。惟中美贸易纠纷仍有不确定性,华为往往处于风眼,短期内有机会加大中软股价波动性,投资者须另外注意。

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The Motley Fool Hong Kong Limited(www.fool.hk) 2020


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精彩评论
  • 2020-08-31 00:03:30

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