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安阳人才招聘:寻找DeFi弄潮儿:Su Zhu告诉你优异的加密交易员是若何炼成的?

admin 财经 2020-10-10 40 1

你一定不知道,在推特上拥有近 4 万粉丝的明星加密钱币买卖员 Su Zhu 实在是一个「土生」的北京人。此外,你可能也不还领会,这个以传统金融身世、以买卖见长的数字资产对冲基金司理,已经投身于去中央化金融(DeFi)的投资浪潮。

Su Zhu 是对冲基金 Three Arrows Capital (三矢资源)的团结创始人、CEO 兼首席信息官,他所确立的 Three Arrows Capital 是现在最为活跃的加密钱币对冲基金之一,一直勇敢实验多个差别类型的加密市场结构投资领域,除了种种加密钱币资产的量化投资之外,今年 Three Arrows Capital 还成为加密衍生买卖平台 Deribit 的股东,同时也是持有 Grayscale 旗下比特币信托基金份额最大的单一机构投资者。而现在,这家对冲基金,已经默默成为 DeFi 投资领域不能忽视的弄潮儿。

安阳人才招聘:寻找DeFi弄潮儿:Su Zhu告诉你优异的加密交易员是若何炼成的? 第1张

Su Zhu

Su Zhu 向链闻透露,Three Arrows Capital 已经确立一个名为「DeFiance Capital」的全新基金,专门从事 DeFi 相关领域的投资。用他自己的话说,「我们的优势是保持开放的心态同时不受限制地武断抓住机遇」。停止现在,这家投资基金和  Three Arrows Capital 已经联手投资了包罗 Aave、Synthetix、mSTABLE、dHEDGE 和 Kyber 在内的众多 DeFi 项目;此外,Three Arrows Capital 还直接投资了 DerivaDEX 和 Futureswap 这两个去中央化合约买卖平台。

是时刻周全领会一下 Su Zhu 了——这位曾经的高频买卖员,今天的 DeFi 弄潮儿。

对更多人来说,容易看到的是一个作为「加密钱币圈着名网红」存在的 Su Zhu,他努力地耕作着自己的推特,一再揭晓对加密钱币市场趋势的判断,这些看法颇具见识和洞察力,被各种媒体引用,并让他成为一名加密圈的着名网红。但同时,你又很难说清这两个身份(是作为加密天下 KOL 身份的 Su Zhu 照样加密基金创始人)到底哪个更著名?

机缘巧合,由于一期「链闻× Crypto Tonight」的直播节目,我们有机遇和 Su Zhu 展开了深度对话,他也知足了我们的好奇心,让我们有机遇抽丝剥茧,层层拨开他在加密网红身份和基金创始人之外的另一个身份——一个土生土长的北京人。

他在东、西方穿梭的生涯和事情履历若何了影响了他的思索方式?这些思索又是若何体现在他的加密投资计谋上?固然,作为一名加密基金投资人,Su Zhu 也和链闻分享了 Three Arrows Capital 的投资计谋和怪异优势,以及对于正在兴起的 DeFi 收益耕作的看法。

一个北京人的加密天下之旅

除去高频公布在推特上那些看法鲜明又犀利的加密钱币市场谈论之外,作为「加密圈网红买卖员」Su zhu 的小我私家生涯,并不为人所知。

Su zhu 的「母语」是中文,但更善于用英文表达自己的看法。显然,这位早在 6 岁就追随怙恃移民美国的土生北京人早就习惯了英文的思索方式。

在美国完成中学和大学学业,并在日本东京和香港投身金融圈一段时间后,Su Zhu 于 2012 年最先创业,和他的小伙伴 Kyle Davies 一起最先加密基金的创业生涯,在旧金山确立了 Three Arrows Capital。

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Kyle Davies

Three Arrows Capital 是由 Kyle Davies 命名,并为其设计了一个异常「简练」的 Logo。说是简练,实在有点简陋。实际上,这个 Logo 是 Kyle 在百忙之中,用 Microsoft Paint 设计的,并一直用到至今。

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虽然简陋,但由三根箭头组成的 Three Arrows 寓意直白。Su Zhu 说,比起易于断裂的松散个体,绑在一起的三根箭头加倍坚硬和稳固,「象征着无坚不摧的团队精神和凝聚力」。

再究其原因,「Three Arrows」来自于日本战国时期毛利家「三矢之训」的典故,意思是「三兄弟若不相互团结一致,将会像一支一支的箭被折断;但若是成为三支箭,就不容易被折断了」,警示着只有通力协作,才气克敌制胜。

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「Three Arrows」来自于日本战国时期毛利家「三矢之训」的典故

作为团队最早的团结创始人,Kyle Davies 和 Su Zhu 的互助关系,可追溯到初中和大学时代。

6 岁移居美国后,Su Zhu 履历了 Phillips Academy 的高中生涯,并在哥漂亮过了大学时代,之后进入位于东京的瑞士信贷和香港的德意志银行担任衍生品买卖员。从学生时代到职场,Kyle Davies 和 Su Zhu 一直是同学和同事。业余时间,他俩会花许多时间一起用饭做运动,两人在 2012 年最先自己的事业,在旧金山确立了 Three Arrows Capital (三矢资源)

从波士顿、纽约、东京、香港再到新加坡,Three Arrows Capital 的两位创始人一直同进同出,相互异常领会和信托,互助起来也相当融洽。正如这个极具象征意义的 Logo 代表的三矢精神一样,无论作为互助伙伴照样同学发小,俩人的互助关系都履历了多年的时间磨练

现在 Su Zhu 和 Kyle Davies 在 Three Arrows Capital 各司其职,Su Zhu 卖力买卖和投资,而 Kyle Davies 着眼于战略营业生长。

Su Zhu 称,「我俩对事物的差别视角,有助于明白整体情形。在实验领会差别时间范围内的机遇时,这一点尤其主要。」

2013 年,Three Arrows Capital  迁往新加坡。身世在北京、发展于美国,并辗转于亚洲多个都会之后, Su Zhu 和他的 Three Arrows Capital 最终选择在新加坡落脚,并长居在这个中西方文化搜集地投身自己的创业浪潮。Su Zhu 说,除了这里「拥有商业友好的环境,尊重劳动力和资源的自由流动,同时拥有壮大的基础设施之外」,这里照样「器械方元素」的交叉口。

在很长一段时间,Three Arrows Capital 在全球新兴市场的外汇买卖中占有主要职位,一度占全球新兴市场的外汇买卖量近 8% 的份额。2015 年时,这家投资公司员工总数到达 35 名。

两人在新加坡第一次接触到比特币套利买卖的妙处。厥后,他们逐渐发现比特币在替换传统金融体系中占有异常主要的职位,并在 2018 年 9 月最先全身心投入加密钱币领域,整个公司所有营业均从传统金融转战到加密钱币市场中来。

器械方融合视角和加密投资观

事实上,正是器械方相融合的靠山和生涯履历,给 Su Zhu 带来了看待问题的差别视角,甚至影响了他的加密投资理念。

游走于差别的都会生涯和事情,Su Zhu 已经习惯于以一直「外来者」的身份去明白各个差别的都会和社会,并以一种批判性和对照性的视角去看待所有事物。

他说,这样的头脑方式有利于从杂乱中挖掘秩序,从杂乱无章且相对涣散的渠道和市场中甄别和挖掘出有用的信息或知识,特别是在相对早期的加密市场中,尤为受用。

事实上,作为一个从传统金融转型到加密行业的投资人,Su Zhu 以为,传统金融和加密圈最大的差别在于,传统金融中的秩序业已确立,因此有许多既成的研究可供买卖者获取,但加密钱币行业则处于早期,杂乱无章,市场缺乏明确的资产估值模子,这给以「投资主题」为导向的投资者提供了机遇。同时,也给投资介入者带来了难度,而保持以兼容并包的开放态度来关注周围发生的一切,并以批判性头脑举行剖析,是一个加密钱币投资人的基本素养。

保持开放的态度去看到许多差别类型的市场结构,随时关注周围发生的一切,而且可以不受限制地武断地抓住机遇,则是 Three Arrows Capital  的竞争优势。」他如是说道。

三矢资源确立初期时的办公室

此外,对东、西方的差别明白,也为他的加密投资带来了新的看法。Su Zhu 以为,器械方之间有时存在显著的信息不对称,他时常观察到一些东、西方市场和受众对差别加密钱币反映的差别。

好比,在一段时间里,以太坊在西方异常盛行,而在中国却不那么受欢迎,中国的加密钱币投资人更喜欢以太坊杀手的叙事。然而现在,情形已经变了,西方加倍关注以太坊杀手,而东方加倍关注以太坊自己。

此外,他说,在西方社区,比特币分叉币从未得到过太多支持,而在东方,则有更多的支持者。

「币圈一天,人世一年」这句话经常用来形貌人们对币圈中的快速转变和颠簸,对于曾经担任高频买卖员的 Su Zhu 来说,应对这些快速转变显然已经轻车熟路。他说,除了随时敏锐感知周围发生的一切与批判性的看待事物之外,更主要的是感知到表象之下的暗流涌动,领会加密行业正在取得的逐步希望并投资于这些领域。

在他看来,「只管有时叙事和市场条件转变很快,但总是存在可以买卖的暗流。」

投资疆土

Su Zhu 还向链闻谈到了 Three Arrows Capital  的投资计谋,即夹杂「市场中立的套利买卖(market neutral arbitrage trading)历久做多投资

基础层上,Su Zhu 和他的团队投资了比特币、以太坊和波卡,并对加密钱币衍生品买卖所 Deribit 和借贷平台 BlockFi 举行了股权注资。Su Zhu 说,Deribit 应该是现在加密钱币行业中最赚钱的现金流营业之一。

Three Arrows Capital 在「基础层」的投资

在此基础上,Su Zhu 很看好 DeFi 赛道,投资的项目包罗包罗 Aave、Synthetix、DerivaDEX、mSTABLE、dHEDGE、Kyber 和 Futureswap,并为此确立了一个专门的基金 DeFiance Capital,由着名 DeFi 早期介入者 Arthur Cheong 运营。

Arthur Cheong 也是 DeFi 社区一位著名的意见首脑,他曾经在 SNX 代币价钱为 4 美分时公布过一个 33 页的 SNX 讲述,看多该代币价值。现在,SNX 代币价钱一起上扬,最高触达 4 美元左右。

在去中央化金融领域的投资

从投资组合来看,三矢资源险些投资了所有去中央化的合约买卖平台这个细分赛道。

在 Su Zhu 看来,去中央化衍生品买卖是现在一大前沿趋势。买卖员身世的他以为,中央化衍生品的现状证明了市场对加密钱币衍生品的需求,而现在中央化衍生品工具已经异常成熟,这给去中央化衍生品平台带来了机遇,而 DeFi 的利益是可以凭据需求自定义开发,而且可提供怪异的可组合体验。

他说,基于抵押和买卖的合约产物可通过多种方式相互交互,这将异常有用,且能引人关注。因此,他坚信这个赛道上最终的赢家可能不只一家,而是笼罩从 AMM 到中央化限价订单多种差别机制的衍生品平台。

Su Zhu 说,他和团队还在努力研究所有主流的治理代币和 DeFi 协议,希望从中找出未来之星。

「Alpha 投资计谋」

Su Zhu 说,他最浏览的买卖大师是索罗斯,尤其是他那句——「市场越是信赖某事的真实性,这件事就越有可能真正成为一种事实」,这句话给了他许多灵感和启发。

由于跨越东、西方的发展履历,Su Zhu 坦诚自己在思索和人际关系上是一个东方人,而在人生观上,则是那种西方式的努力态度,更愿意自动介入去革新天下。

好比现在正在如火如荼举行中的 DeFi 流动性挖矿(Yield Farming)热潮中,Su Zhu 亲自介入了种种流动性挖矿流动。他说,这体现了 Three Arrows Capital 的「Alpha 投资计谋」——尽可能努力地介入自己投资的项目之中。

Su Zhu 以为,流动性挖矿是 DeFi 协议获取更多用户并快速追踪接纳周期的一种庞大方式,也是一种更为公正的分配代币的方式,流动性挖矿会成为一种规范。

这种努力既体现在他对加密钱币行业的信心上——他笃信,「加密行业必然会在未来 5 年内大幅增进,越来越多的人会在一样平常生涯中使用加密钱币,在估值过高的全球股票和房地产市场靠山下加密钱币必将再一次引发天下的兴趣」。

同时,这种努力态度也体现在他全情投身加密钱币普及事情中。他说,自己日复一日编织推文、揭晓对市场趋势犀利的解读和看法,是为了向社会科普加密钱币,由于他信赖,「加密钱币是一种社会观点,时刻关注周围正在发生的一切异常主要。」

参考资料

  • https://twitter.com/kyled116/status/1266577884115681280 

  • https://www.chainnews.com/articles/462897577653.html

撰文:LeftOfCenter

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  • 2020-10-10 00:11:05

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